Печать

Международный банк экономического сотрудничества разместил второй выпуск рублевых облигаций

15 июня 2020 года на Московской Бирже состоялось размещение второго выпуска биржевых облигаций МБЭС серии 001Р-02. Инвесторы позитивно отреагировали на появление ценных бумаг – выпуск общей номинальной стоимостью в размере 5 млрд рублей размещен в полном объеме.

Накануне размещения рейтинговое агентство АКРА приравняло ожидаемый кредитный рейтинг нового выпуска рейтингу МБЭС – AAA(RU) и установило его на уровне eAAA(RU). При первоначальном ориентире ставки купона в диапазоне 6,15-6,25% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 6,24-6,35% годовых, книга заявок была закрыта с купонной ставкой на уровне 6,20% годовых (доходность к оферте через 4 года – 6,30% годовых). Организаторами размещения выступили ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО РОСБАНК, АО «СбербанкКИБ» и ПАО «Совкомбанк».

«Мы позитивно оцениваем результаты прошедшего размещения, особенно учитывая текущую макроэкономическую нестабильность рынков капитала. С середины апреля российский рынок начал демонстрировать оживление на фоне мягкой денежно-кредитной политики Банка России и стабилизации курса рубля. Мы внимательно следили за развитием ситуации и решили воспользоваться благоприятной конъюнктурой. Особенно хотелось бы отметить увеличение срока привлечения, что дает нам больше возможностей по финансированию проектов в странах-участницах Банка», – отметил Председатель Правления МБЭС Денис Иванов.